編者按

　　冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院長期跟蹤并參與鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換相關(guān)工作，搭建了全國鋼鐵產(chǎn)能信息服務(wù)平臺(tái)并定期發(fā)布產(chǎn)能價(jià)格指數(shù)，近期又進(jìn)行了專項(xiàng)調(diào)查研究和綜合分析，形成了《我國鋼鐵產(chǎn)能置換調(diào)研分析報(bào)告》。我國鋼鐵產(chǎn)能置換政策文件始于2015年(127號(hào)文件)，2017年修訂一次(337號(hào)文件)，當(dāng)前文件是2021年再次修訂版(46號(hào)文件)，2015年當(dāng)年沒有置換公告，2016年置換公告涉及鐵產(chǎn)能170萬噸、鋼150萬噸，總量較少。本調(diào)研報(bào)告對2017年以來鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換總體進(jìn)展、產(chǎn)能市場交易與價(jià)格以及產(chǎn)能置換存在的問題等情況進(jìn)行了系統(tǒng)梳理和研究分析。作者將報(bào)告的部分成果整理摘編，以文章形式對外發(fā)布，內(nèi)容側(cè)重于產(chǎn)能置換的數(shù)據(jù)梳理，僅供業(yè)內(nèi)外參考研討。

　　一、鋼鐵產(chǎn)能置換總體進(jìn)展

　　(一)產(chǎn)能置換梳理

　　根據(jù)各地及中央企業(yè)發(fā)布的產(chǎn)能置換公告信息匯總整理，2017以來至2023年4月底，全國已公告的置換項(xiàng)目建設(shè)煉鐵產(chǎn)能約3.6億噸、煉鋼產(chǎn)能約4億噸，如表1所示;相應(yīng)退出煉鐵產(chǎn)能約4.1億噸、煉鋼產(chǎn)能約4.5億噸。

表1 2017年以來產(chǎn)能置換建設(shè)項(xiàng)目按年份分布情況

　　可以看出，從2017年至2020年1月(暫停產(chǎn)能置換)，全國已完成的產(chǎn)能置換公告中煉鐵產(chǎn)能約2.3億噸、煉鋼產(chǎn)能約2.5億噸;自2021年6月新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(以下稱46號(hào)文件)實(shí)施以來，全國已完成的產(chǎn)能置換公告中煉鐵產(chǎn)能約1.3億噸、煉鋼產(chǎn)能約1.5億噸。

　　煉鐵產(chǎn)能方面，在全國已公告的3.6億噸煉鐵產(chǎn)能中，建設(shè)非高爐的煉鐵產(chǎn)能約430萬噸(全部為46號(hào)文件發(fā)布以后公告)，其余仍為建設(shè)傳統(tǒng)高爐。

　　煉鋼產(chǎn)能方面，在全國已公告的4億噸煉鋼產(chǎn)能中，建設(shè)轉(zhuǎn)爐的煉鋼產(chǎn)能約2.8億噸，建設(shè)電爐的煉鋼產(chǎn)能約1.1億噸、AOD產(chǎn)能約1300萬噸，電爐鋼產(chǎn)能占比約27%;46號(hào)文件實(shí)施后，在全國已公告的1.5億噸煉鋼產(chǎn)能中，建設(shè)轉(zhuǎn)爐的煉鋼產(chǎn)能約8900萬噸，建設(shè)電爐的煉鋼產(chǎn)能約5600萬噸、AOD產(chǎn)能約700萬噸，電爐鋼產(chǎn)能占比提升至37%。

　　(二)產(chǎn)能置換公告按省分布情況

　　2017年至2023年4月底，全國累計(jì)20個(gè)省份開展煉鐵產(chǎn)能置換、25個(gè)省份開展煉鋼產(chǎn)能置換，如圖1所示(按建設(shè)的煉鋼產(chǎn)能數(shù)量排序)。

　　煉鐵產(chǎn)能方面，河北、廣西、山東置換建設(shè)產(chǎn)能處于前三位，分別為10228萬噸、4036萬噸、3306萬噸;江蘇以3208萬噸位居第四，山西、福建、云南置換建設(shè)的產(chǎn)能數(shù)量也超過2000萬噸。

　　煉鋼產(chǎn)能方面，河北、廣西、山東置換建設(shè)產(chǎn)能仍為前三位，分別為10238萬噸、4648萬噸、3573萬噸;福建、江蘇、山西、云南均超過2000萬噸。

圖1 2017年以來各省份公告的置換建設(shè)鐵、鋼產(chǎn)能情況

　　(三)產(chǎn)能置換前后爐容變化

　　通過分析全國已公告的產(chǎn)能置換方案，可以看到，置換前后高爐、轉(zhuǎn)爐、電爐爐容分布結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，大量的限制類裝備退出，置換為非限制類裝備，進(jìn)一步提升了鋼鐵行業(yè)冶煉裝備大型化水平。

　　1. 煉鐵裝備

　　如圖2所示，退出的高爐主要是1200m3以下的限制類裝備，產(chǎn)能約3億噸，占比高達(dá)75%;建設(shè)高爐爐容主要分布在1200m3-2000m3和2001m3-3000m3，產(chǎn)能約2億噸和9000萬噸，超過3000m3的高爐產(chǎn)能也達(dá)到4500萬噸。通過置換升級(jí)，高爐大型化水平進(jìn)一步提升。

圖2 2017年以來置換建設(shè)與退出高爐爐容變化情況

　　2. 煉鋼裝備

　　如圖3所示，退出的轉(zhuǎn)爐主要是爐容100噸以下的限制類裝備，產(chǎn)能約2.6億噸，占比達(dá)到72%;建設(shè)轉(zhuǎn)爐爐容主要分布在100噸-150噸，產(chǎn)能約2億噸，占比達(dá)到70%;150噸以上的轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能約7800萬噸，占比為30%。

圖3 2017年以來置換建設(shè)與退出轉(zhuǎn)爐爐容變化情況

　　電爐方面，如圖4所示，退出的電爐爐容主要分布在50噸以下和50噸-99噸，產(chǎn)能約2200萬噸和4800萬噸，占比合計(jì)達(dá)到89%;建設(shè)電爐爐容主要分布在50噸-99噸和100噸-150噸，產(chǎn)能約3100萬噸和8900萬噸，占比合計(jì)達(dá)到98%。

圖4 2017年以來置換建設(shè)與退出電爐爐容變化情況

　　(四)產(chǎn)能置換裝備投產(chǎn)情況

　　按照產(chǎn)能置換公告的投產(chǎn)時(shí)間及相關(guān)公開信息，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年以來開展鋼鐵產(chǎn)能置換的項(xiàng)目投產(chǎn)總體情況如表2所示。2020年1月產(chǎn)能置換暫停前已投產(chǎn)煉鐵產(chǎn)能7890萬噸，煉鋼產(chǎn)能6030萬噸;2020年1月至2022年12月投產(chǎn)的煉鐵產(chǎn)能為8790萬噸，煉鋼產(chǎn)能12090萬噸。從2023年1月至2025年12月，全國將投產(chǎn)的煉鐵產(chǎn)能約1.9億噸，煉鋼產(chǎn)能約2.2億噸，其中約9000萬噸煉鐵產(chǎn)能、1億噸煉鋼產(chǎn)能已開工建設(shè)。

表2 鋼鐵產(chǎn)能置換項(xiàng)目投產(chǎn)情況

　　二、產(chǎn)能置換交易分析

　　根據(jù)產(chǎn)能置換公告注明的產(chǎn)能來源信息，2017以來全國鐵產(chǎn)能交易量約1.1億噸，鋼產(chǎn)能交易量約1.2億噸。產(chǎn)能交易價(jià)格也隨著交易量的增加而不斷上漲，特別是鋼產(chǎn)能，從2017年的200元/噸左右，至2020年1月已超過1000元/噸，隨后在產(chǎn)能置換暫停的一年半時(shí)間里，產(chǎn)能交易基本停滯，價(jià)格開始回落。

　　46號(hào)文件的執(zhí)行，有效遏制了鋼鐵企業(yè)建設(shè)新項(xiàng)目的投資沖動(dòng)。2021年6月以來，鐵產(chǎn)能交易量約3300萬噸，鋼產(chǎn)能交易量約4200萬噸，產(chǎn)能交易量一定幅度下降，鋼鐵產(chǎn)能交易價(jià)格總體保持平穩(wěn)。

　　為更好的服務(wù)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換相關(guān)工作，推動(dòng)貫徹落實(shí)46號(hào)文件，冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院2021年9月起發(fā)布鋼鐵產(chǎn)能交易價(jià)格指數(shù)，供行業(yè)參考。鋼鐵產(chǎn)能價(jià)格變化如圖5所示。可以看到，鐵產(chǎn)能價(jià)格保持在300元-500元/噸，價(jià)格逐步走低;鋼產(chǎn)能價(jià)格波動(dòng)較小，總體保持在700元-800元/噸，并隨著市場需求出現(xiàn)階段性波動(dòng)。當(dāng)前市場下行、消費(fèi)需求增量預(yù)期下滑，未來鋼鐵產(chǎn)能交易價(jià)格將總體呈現(xiàn)下行趨勢。

圖5 2021年9月以來鋼鐵產(chǎn)能交易價(jià)格指數(shù)變化

　　三、結(jié)語

　　三版產(chǎn)能置換文件順序發(fā)布，特別是新辦法46號(hào)文件發(fā)布后，與項(xiàng)目備案管理意見充分銜接，共同推動(dòng)鋼鐵行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，取得了積極成效。如，建設(shè)的非高爐煉鐵項(xiàng)目數(shù)量增加、電爐鋼比例快速提升、限制類裝備升級(jí)加快、兼并重組進(jìn)程提速以及產(chǎn)能交易過熱逐步降溫。同時(shí)也要看到，產(chǎn)能置換工作中也存在產(chǎn)能跨區(qū)域轉(zhuǎn)移受限、舊裝備退出不及時(shí)、產(chǎn)能與裝備分離留有隱患、產(chǎn)能交易增加企業(yè)投資成本等問題，相關(guān)政策措施仍需不斷完善，進(jìn)一步助力中國鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

　　“十三五”以來，我國鋼鐵行業(yè)開展供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。短短的幾年時(shí)間里，累計(jì)分別有超過4億噸的鐵和鋼產(chǎn)能退出并置換，涉及大量的資產(chǎn)退出和資金投入，這是迄今人類歷史上最大規(guī)模的鋼鐵產(chǎn)能置換行動(dòng)，中國鋼鐵行業(yè)對轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展的決心與行動(dòng)是堅(jiān)決的，必將在世界鋼鐵發(fā)展的歷史進(jìn)程中留下濃墨重彩的篇章。(冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院黨委書記、院長 張龍強(qiáng))